Деньги: Почему классические системы денежных переводов теряют клиентов

0

В октябре Western Union — одна из крупнейших международных систем денежных переводов — повысила тарифы. В последнее время классическим системам денежных переводов все труднее конкурировать с банками и онлайн-системами. И в недалеком будущем именно последние станут играть главную роль на этом рынке.

Россияне давно привыкли, что денежный перевод — это дело нехлопотное и недорогое. Московский предприниматель Олег Камчугов думал так же, пока в мае этого года не попытался со своей банковской карточки отправить 2 тыс. руб. репетитору, готовившему его ребенка к сдаче ГИА, на Украину. «Сначала у меня не получилось переслать деньги на карту Приватбанка. Потом я не смог кинуть деньги через интернет уже через одну из крупнейших систем денежных переводов. Позвонил в банк, чтобы выяснить, в чем проблема, но, кроме настоятельной рекомендации не отправлять деньги с карты на Украину, никаких объяснений не получил»,- вспоминает Камчугов.

Ближайшее отделение Western Union нашлось в банке «Экономический союз». «Операционистке пришлось заполнять какую-то кипу бумаг, бегать к начальству ставить печати, потом все это проводилось через кассу, где тоже заполнялись какие-то приходники. Я тогда даже пошутил, мол, вы одной бумаги уже больше потратили, чем те 100 руб., которые я заплатил за перевод»,- рассказал Олег. В итоге деньги благополучно отправили, а репетитор их получил.

В колл-центре другой системы денежных переводов Contact рекомендуют отправлять на Украину доллары, а не рубли. «Желательно, чтобы у получателя был открыт валютный счет в банке, с которого, правда, он сможет снимать не больше 15 тыс. гривен в день (около $1,2 тыс.- »Деньги«)»,- сообщила операционистка Contact.

В мае этого года были приняты «антитеррористические поправки» к закону о национальной платежной системе, которыми были ограничены суммы анонимных онлайн-переводов и платежей: 15 тыс. руб. за одну операцию и 40 тыс. руб. в месяц. Пользователи, желающие повысить лимит, теперь должны проходить паспортный контроль — упрощенную или полную идентификацию.

В результате там, где эти требования соблюдаются, отправитель получает следующий результат. Из-за ограничения в 15 тыс. руб. за одну операцию, к примеру, Western Union позволяет отправить только €280 онлайн с комиссией 1 тыс. руб.- это 6,7% суммы перевода. Попытка перевести небольшую сумму в СНГ при помощи электронного кошелька Contact блокируется еще на начальном этапе. «Перевод в пользу нерезидента в принципе невозможен без идентификации, вне зависимости от суммы. Хоть ты бабушке на Украину отправляешь 1 тыс. руб., хоть дедушке $100 в Узбекистан»,- говорит владелец небольшой сети терминалов Валерий Славинов. На практике трудностей не возникает, если пользоваться терминалами, но комиссия составит не менее 2% суммы перевода в рублях.

Правда, упрощенная идентификация, которая и позволяет пересылать таким образом средства, все равно менее выгодна, чем идентификация полноценная. Чтобы ее пройти, достаточно прийти с паспортом к одному из партнеров системы — банку или ритейлеру («Евросеть», МТС, «МегаФон», «Связной», ИОН). В таком случае лимит перевода повышается сразу до $5 тыс. в день для россиянина ($7,5-10 тыс. для нерезидентов). Как утверждается на сайте системы Contact (Contact24), идентифицированный пользователь может переводить до 500 тыс. руб. за одну операцию по России и в страны зарубежья.

Некоторые партнеры систем денежных переводов даже приноровились брать комиссию 100 руб. за прохождение систем паспортного контроля. Впрочем, куда более впечатляет изобилие рекламы на сайтах самих систем с предложениями отправить перевод за 0%.

«Юнистрим» предлагает абонентам «Билайна», МТС и «Ростелекома» отправить деньги в СНГ мобильным переводом, посредством отправки SMS на короткий номер за 0%. Контрольный звонок в один из банков—партнеров системы в Киеве с подозрением на скрытые накрутки ничего не дал: операционистка банка «Финансы и кредит» в Киеве утверждает, что за перевод комиссия не взимается. В несколько приемов можно отправить до 30 тыс. руб. Найти, в чем подвох, трудно, однако комиссия 0% действует при условии перевода в долларах. А на конвертации рублей со счета телефона по внутреннему курсу система может заработать не меньше, чем на среднерыночной цене на перевод.

За пересылку денег по России системы берут 1-2%. Перевод между картами клиентов одного и того же банка происходит мгновенно и не стоит ничего у ВТБ 24, Альфа-банка, Райффайзенбанка и т. д. Комиссионные берет Сбербанк в размере 1% суммы перевода между своими картами разных территориальных банков, но не более 1 тыс. руб. При этом ограничения на суммы операций Сбербанк не устанавливает.

Райффайзенбанк за перевод, например, в Германию с зарплатных клиентов возьмет комиссию 0,5% суммы перевода (минимум €15). Остальным держателям карт такой перевод обойдется в 1% (минимум €30). В «Евросети» перевод через MoneyGram и «Золотую корону» в дальнее зарубежье будет стоить 2% суммы. И еще нужно будет оформить карту «Кукуруза», более или менее очевидный плюс которой заключается в том, что ее держатели могут без комиссий переводить друг другу до 100 тыс. руб.

При этом постоянные клиенты систем денежных переводов с удовольствием пользуются их картами. Как рассказал корреспонденту «Денег» дворник из Узбекистана Ойбек, он отправляет средства домой с помощью карты системы «Юнистрим», когда-то оформленной в Юниаструм банке. «Получается дешевле, чем у других. Например, последний раз отправлял $7 тыс., комиссия вышла около 0,27%»,- рассказывает Ойбек. Чтобы не терять на разнице курсов валют, которые у систем денежных переводов, как правило, не очень выгодные, Ойбек сначала покупает доллары подешевле, а потом их и отправляет. Терминалами он не пользуется опять же из экономии.

Согласно прогнозам компании J’son & Partners Consulting, объем рынка денежных переводов, трансграничных и внутренних, к 2018 году вырастет с нынешних 2,6 трлн руб. до 4 трлн руб. «И если сейчас на долю классических систем денежных переводов приходится порядка 55% рынка (включая трансграничные и внутренние переводы), то к 2018 году их доля снизится до 30%. Остальные 70% денежных переводов будут осуществляться через электронные каналы — электронные платежные системы, электронные кошельки и т. д.»,- говорит ведущий консультант J’son & Partners Consulting Сергей Золкин.

Такие перспективы рынку денежных переводов он связывает с увеличением числа операций, которые можно будет проводить онлайн. «Мы до сих пор делаем массу вещей кэшем. Но если вы обратите внимание, то и мигрантов активно подсаживают на переводы онлайн»,- говорит Золкин.

По словам председателя правления «Юнистрим» Кирилла Пальчуна, и сами клиенты систем денежных переводов проявляют интерес к все большему числу различных банковских продуктов, в том числе к мобильным и онлайн-сервисам. «Меняется поведение мигрантов, и это один из ключевых трендов рынка переводов»,- говорит Пальчун. По его словам, если раньше для полной ассимиляции в новой стране человеку требовалось около 15-20 лет, то теперь этот процесс проходит гораздо быстрее. И неудивительно: в меню терминалов вводят поддержку на узбекском и таджикском языках, как недавно сделали в Qiwi, а в рекламе используются образы потенциальных клиентов непременно с ноутбуком в руках.

Стремление рынка к высокотехнологичному сервису тоже понятно: операционные издержки в онлайне ниже, чем содержание офиса. На прошлой неделе компания Apple объявила о запуске платежной системы Apple Pay, позволяющей моментально оплачивать покупки с помощью мобильного устройства, с привязкой к нему всех банковских карт. Неизвестно, доберется ли этот сервис до России. Но пока конкуренция на российском платежном рынке высокая, что вынуждает игроков внедрять новые фишки и технологии, удерживая тариф.

Тем не менее недавно система Western Union повысила тарифы на переводы из России в страны СНГ. Цена срочного перевода от 100 тыс. руб. в ближнее зарубежье выросла вдвое, с 0,5% до 1%. Вдвое выросли и тарифы на крупные переводы в долларах, от $3 тыс., с 0,5% до 1%. Правда, комиссия за переводы до 5 тыс. руб. на сайте WU осталась неизменной — 100 руб.

В 2013 году ЦБ в своем обзоре отметил, что тарифы операторов в России достигли минимального уровня среди стран G20, а средневзвешенная комиссия за перевод составила 1,7%. Представители крупнейших систем денежных переводов — Western Union, «Юнистрим», «Золотой короны», MoneyGram, Contact, «Лидера» и других — тоже оценивают среднерыночную комиссию в 1,5-2%. Таким образом, Western Union просто довела свои тарифы до рыночных. Более того, по словам регионального директора Western Union в России Андрея Агеева, у системы сохранились и более демократичные цены на несрочные переводы по тарифу «12 часов».

Мария ГЛУШЕНКОВА

Комментарии закрыты.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy