Коммерсант: ВЭБ наращивает предпродажи

0

Руководство ВЭБа не теряет надежды продать «Глобэкс» и Связь-банк. Новым претендентом на них, по информации источников «Ъ», является Совкомбанк, который проводит due diligence «дочек» ВЭБа. По мнению экспертов, сделка может состояться, если ВЭБ хотя бы частично очистит банки от непрофильных активов.

О том, что Совкомбанк заинтересовался покупкой «Глобэкса» и Связь-банка, «Ъ» рассказали несколько источников на финансовом рынке, двое из которых близки к ВЭБу. В сентябре Совкомбанк начал due diligence, но о выходе на сделку говорить пока рано, указывают собеседники «Ъ». ВЭБ намерен продать «Глобэкс» и Связь-банк «в пакете», но рассматривается и вариант, при котором Связь-банк останется расчетным банком госкорпорации, уточнили источники «Ъ», близкие к ВЭБу. Сделку планируется закрыть в первой половине 2017 года, сообщила «Ъ» пресс-служба ВЭБа, не назвав имена потенциальных покупателей и не раскрыв детали переговоров. Совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский не стал комментировать ситуацию.

Предпродажную подготовку «дочек» ВЭБ начал в июле. Он сам провел их due diligence и открыл для потенциальных покупателей data room (доступ к документации). Наиболее вероятным инвестором была группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова (см. «Ъ» от 19 июля), однако, по данным источников «Ъ», против выступил регулятор. ЦБ действующие банки не комментирует. В числе покупателей назывался также и НПФ «Благосостояние» (владеет Абсолют-банком). По информации «Ъ» эти переговоры пока не завершены, но договоренностей не достигнуто. В НПФ «Благосостояние» отказались от комментариев.

Поскольку продать банки в их нынешнем состоянии ВЭБу не удалось, госкорпорация намерена провести оптимизацию бизнеса «дочек». Для этого, в частности, в «Глобэксе» и Связь-банке произойдут заметные кадровые перестановки в составе топ-менеджмента (см. «Ъ» от 6 октября). В частности, на смену нынешнему главе «Глобэкса» Виталию Вавилину, возглавлявшему банк с начала санации (с конца 2008 года), придет выходец из Сбербанка Виктор Шевченко. Кроме того, госкорпорация исполнила требования ЦБ по докапитализации «дочек». В августе «Глобэкс» был докапитализирован на 29,5 млрд руб., в отношении Связь-банка согласована, но пока не завершена допэмиссия на 15,9 млрд руб.

Впрочем, по мнению экспертов, этого недостаточно, «дочкам» ВЭБа требуется хотя бы частично избавиться от непрофильных активов. По словам источников «Ъ», руководство госкорпорации планирует выкупить часть активов «дочек» по цене, близкой к рыночной, речь может идти более чем о половине активов банков. Заместитель гендиректора «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин полагает, что «Глобэкс» и Связь-банк, если ВЭБ частично очистит их балансы от непрофильных активов, можно оценить в 0,4-0,5 капитала, или примерно в 25 млрд руб. «Вопрос, откуда Совкомбанк возьмет деньги на потенциальную покупку»,— рассуждает господин Буздалин. Совкомбанк — крупный банк, занимавший по итогам второго квартала этого года 17-е место по активам (510,7 млрд руб.) в рейтинге «Интерфакс-ЦЭА» с прибылью в 13,5 млрд руб. «Но чтобы норматив достаточности капитала (Н1.0) Совкомбанка не приблизился к минимально установленному регулятором значению (8%), банк может потратить на приобретение не более 18 млрд руб.»,— продолжает господин Буздалин, добавляя, что теоретически недостающие средства могут предоставить также акционеры.

На случай если не удастся договориться о приобретении «дочек» с Совкомбанком, у ВЭБа есть запасной сценарий поиска покупателей. По словам источников «Ъ», руководство госкорпорации намерено использовать все шансы для продажи банковских «дочек». В настоящее время руководство ВЭБа готовит письма с предложением рассмотреть возможность покупки «Глобэкса» и Связь-банка, которые планируется разослать 90 адресатам — банкам и другим инвесторам, говорят источники «Ъ».

Юлия ПОЛЯКОВА

Комментарии закрыты.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy