Коммерсант: Сезон охоты на вкладчиков открыт

0

По оценкам экспертов, до конца года процентная ставка по депозитам может повыситься, но незначительно. Сдерживающим фактором выступает политика ЦБ, ограничивающая депозитный процент. Рынок депозитов хоть и сильно замедлит темпы, но по итогам года останется в плюсе. Банковские вклады все еще являются одним из самых надежных инструментов сохранения сбережений.

Рынок обошелся без финансовой паники

Согласно статистике Агентства страхования вкладов (АСВ), с начала года депозитная активность населения снижалась и к концу первого полугодия в относительном выражении составила минус 0,4% (74,3 млрд руб.).

«Отток вкладов из кредитных организаций, который мы наблюдали в конце зимы и весной, был связан с целым рядом факторов, в том числе и с ослаблением национальной валюты, внешнеполитическими событиями, отзывом лицензий нескольких банков,- комментирует Лариса Сулацкая, управляющий филиала «Ростовский» банка «Глобэкс» (группа Внешэкономбанка).- Многие клиенты решили переждать ситуацию неопределенности, разместив свои денежные средства в инструменты, которые традиционно рассматриваются российским населением как „более надежные“: недвижимость, наличную валюту, драгоценные металлы. Сейчас мы видим, что ситуация стабилизируется». К сентябрю в секторе розничных депозитов банкам удалось нарастить в среднем по рынку 0,2% «С апреля 2014-го депозитный портфель показывает уверенный рост, который продолжается»,- констатирует Дмитрий Юрин, заместитель председателя правления МДМ-банка.

В корпоративном секторе депозитные портфели банков стабильно росли. Согласно данным ЦБ РФ, на 1 сентября текущего года совокупный депозитный портфель банков в бизнес-секторе вырос на 17,35% (с 7,9 трлн руб. до 9,3 трлн). «В отношении юридических лиц мы видим тренд, направленный на увеличение депозитов, размещаемых в банках. В условиях нестабильности многие компании предпочитают приостановить реализацию проектов и переждать неспокойное время, получая хороший доход от размещения своих средств»,- отмечает заместитель директора по корпоративному бизнесу регионального центра «Южный» Райффайзенбанка Вадим Подобедов.

Регионалы играют на повышение

Ощутившие наиболее остро растущие проблемы с фондированием региональные банки первыми начали поднимать ставки по депозитам. «Для удержания своих постоянных вкладчиков и привлечения новых банки стараются максимально приблизить процентную ставку по вкладам к верхней границе рынка»,- объясняет зампред правления Донкомбанка Юрий Трушкин. Благодаря более выгодным, по сравнению с крупными госбанками, условиям ряд региональных банков демонстрировал рост розничного депозитного портфеля даже на фоне общего снижения. По данным АСВ, региональные банки в первом полугодии «приросли» на 3%.

Отследив тенденцию «игры на повышение», ЦБ с 1 июня ввел ограничения на рост процентной ставки и обязал банки раскрывать так называемую полную стоимость вклада. Она не должна превышать средней ставки банков, входящих в топ- 10, плюс два процентных пункта (п. п.).Полная стоимость включает в себя «дополнительные выплаты, которые формально не являются процентными расходами и не включаются в депозитную ставку». Это скидки, бонусы и подарки для вкладчиков, к дополнительной стоимости можно отнести и бесплатное годовое обслуживание по карте, льготные условия по аренде сейфовой ячейки, сертификат на оплату страхового полиса ОСАГО, капитализацию процентов для клиента, являющегося вкладчиком.

Ряд экспертов считают, что в условиях дефицита ликвидности такую позицию трудно назвать конструктивной. Региональные банки вынуждены играть по тем же правилам, что и крупные игроки, которые имеют гораздо больше возможностей в привлечении средств. Так, Максим Осадчий, начальник аналитического управления банка БКФ, отмечает, что порог ставок по вкладам — средняя ставка топ-10 плюс 2 п. п.- является явно заниженным в условиях жесткого дефицита ликвидности.

Тем не менее курс «регионалов» на повышение ставок оказал влияние на рынок. К осени выросли ставки в банках «первого эшелона». «По данным ежедекадного мониторинга максимальных процентных ставок, проводимого Банком России в топ-10 депозитных банков, средняя ставка составила в начале года 8,4% годовых. Сейчас она равна 9,5% годовых»,- поясняет Дмитрий Маслов, директор Южного филиала и дирекции «Юг» банка «Хоум Кредит».

Растут ставки по депозитам и в корпоративном секторе. На 1 октября текущего года максимальную ставку по депозитам для бизнес-клиентов предлагал Россельхозбанк — 11,02% годовых.

«В сегменте корпоративных клиентов ставки меняются ежедневно и отражают текущую рыночную ситуацию. Таким образом, сейчас хорошее время для получения дополнительного дохода с учетом того, что ставки повышаются, и практически с нулевой степенью риска»,- отмечает Вадим Подобедов из Райффайзенбанка.

Геополитический фактор

Нельзя не отметить еще один тренд на рынке депозитов, связанный с геополитической ситуацией. Филиалы российских банков в Крыму показали рост депозитного портфеля. В мае, когда в новом российском регионе сформировалась постоянная группа игроков банковского рынка, совокупный депозитный портфель в крымских банках и филиалах вырос до 474,8 млн руб., а в июне увеличился на 90,9%, до 906,6 млн руб.

Лидером по росту депозитного портфеля стал Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). К концу второго полугодия объем вкладов физлиц в РНКБ вырос с 48 млн руб. до 5,8 млрд. В десятки раз возросли и поступления от организаций и предприятий: общий объем привлеченных на депозиты средств юридических лиц вырос с 56 млн руб. до 9,1 млрд. Таких результатов не показал ни один банк в стране.

Безусловно, в Крыму свою роль сыграл эффект низкой базы.

Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков сообщает, что на полуострове работает уже порядка 20 банков и открыто 500 отделений кредитных организаций. По его словам, в планах Центрального банка — до конца года довести число отделений кредитных организаций в Крыму и Севастополе до 700.

Рубль не сдается

Согласно аналитическому отчету АСВ, доля депозитов в иностранной валюте в российских банках увеличилась с 17,4% на начало года до 18,9% на 1 июля 2014-го. Сегодня доля депозитов в валюте колеблется на уровне 18,5%. Стоит отметить, что на юге России доля вкладчиков, отдающих предпочтение валюте, меньше, чем в среднем по стране. «По состоянию на 1 октября 2014 года, валютные вклады составляют более 9% общего депозитного портфеля Ростовского филиала АКБ „Российский капитал“. На начало года доля валютных вкладов составляла около 8%. Основная часть клиентов нашего банка традиционно держит сбережения на рублевых вкладах, их доля у нас составляет около 90%»,- рассказывает управляющий ростовским филиалом «Российского капитала» Дмитрий Флоренко. Директор Ростовского регионального филиала Россельхозбанка Игорь Пятигорец сообщает, что сколько-нибудь заметного перетока средств из рублевых вкладов в валютные в региональном филиале не наблюдается. Вячеслав Губкин, начальник управления депозитных и комиссионных продуктов банка «Возрождение» уточняет, что рубль остается самой выгодной валютой, пока инфляция не превышает процент по депозиту.

«Юрлица размещают денежные средства на депозит в той валюте, в которой они будут в дальнейшем рассчитываться с контрагентами, чаще всего это рубли»,- резюмирует Лариса Сулацкая из банка «Глобэкс». Отметим, что годовые процентные ставки по депозитам в валюте ниже, чем по рублевым вкладам (средний коридор — 4–7%). Высокую доходность в данном случае может обеспечить только рост курса валюты.

Рынок завершит год в плюсе

Участники рынка уверены, что совокупный депозитный портфель до конца года будет расти, хотя АСВ снизило прогнозные ожидания по темпам его роста. Вместо ожидавшихся 17–19% сегодня аналитики говорят уже о 7–9%.

«Население продолжает нести деньги в банки, ведь банковские вклады — хороший инструмент для сбережения средств. Это простой гарантированный способ сохранить свои накопления. Прирост вкладов составляет в среднем около 3% в месяц»,- комментирует Лариса Сулацкая.

«До конца 2014 года, скорее всего, продолжится рост процентных ставок по депозитам как в рублях, так и в валюте»,- уверен Дмитрий Юрин из МДМ-банка. Юрий Трушкин из Донкомбанка отмечает, что поведение клиентов сегодня можно охарактеризовать как сберегательное — вкладчики озабочены прежде всего сохранностью денежных средств. Те, кто имеет существенные денежные средства, по мнению эксперта, будут их диверсифицировать, вложив часть денег в недвижимость, а часть оставив на банковских депозитах в надежных кредитных организациях. О том, что надежность наряду с доходностью будет и впредь определяющим критерием при выборе банка, говорят и другие участники рынка. «На мой взгляд, помимо рыночных условий обслуживания определяющим в выборе является надежность банка. Нам в данном случае очень повезло: наличие АСВ в качестве основного акционера — это серьезный бонус для клиентов. Оттока средств вкладчиков, по нашему мнению, не предвидится, так как вклад становится надежным инструментом для получения стабильного дохода»,- считает Дмитрий Флоренко («Российский капитал»). «Мы прогнозируем приток вкладов в государственные банки, которые рассматриваются населением как стабильные финансовые учреждения,- добавляет Игорь Пятигорец (Россельхозбанк).- Одновременно можно ожидать увеличения спроса на высокодоходные финансовые инструменты, требующие значительных вложений,- прежде всего ипотеку как инструмент долгосрочных инвестиций».

В корпоративном секторе эксперты прослеживают влияние тех же тенденций. «Банки заинтересованы в привлечении пассивов в текущей ситуации. Очевидно, что эта тенденция сохранится до конца года. Что касается предприятий, то мы ожидаем, что потребность в размещении свободных денежных средств будет усиливаться. Решающим фактором в принятии решения в пользу того или иного банка будет не только доходность, но и его рейтинг, надежность»,- считает Вадим Подобедов.

В части соотношения рублевых и валютных вкладов аналитики предполагают, что в структуре валютных депозитов, учитывая геополитическую обстановку, может вырасти доля гонконгского доллара и юаня.

Лариса НИКИТИНА

Таблицу к статье можно посмотреть на сайте источника.

Комментарии закрыты.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy