Коммерсант: Первоклассные заемщики проходят мимо

0

Столкнувшись с притоком валюты на счета клиентов в октябре, «дочки» иностранных банков предпочли разместить ее на счетах материнских структур, вместо того чтобы неплохо заработать на кредитовании первоклассных российских заемщиков. Поступиться доходностью они были вынуждены из-за негласной рекомендации — сокращать риски на российский рынок.

В октябре российские банки столкнулись с резким увеличением средств клиентов на валютных счетах — на сумму 1,45 трлн руб. (около $35 млрд), в то время как месяцем ранее увеличение было гораздо более скромным и составило 485 млрд руб. ($12 млрд), свидетельствуют данные отчетности банков на сайте ЦБ. Причем наибольший приток из этой суммы получили госбанки: на Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк пришлось 843 млрд руб. (около $21 млрд). Данный скачок объясняется довольно просто: на фоне сильнейшей волатильности рубля в октябре, который подешевел к доллару на 5,5%, а к евро — на 6,5%, клиенты банков увеличивали вложения в валюту. При этом десять крупнейших «дочек» иностранных банков, за исключением Нордеа-банка и ОТП-банка, у которых не было существенного притока валютных средств, отправили свою избыточную валютную ликвидность на счета своих материнских структур.

Так, наиболее активно наращивали объем средств на счетах банков-нерезидентов Юникредит-банк (+42,8 млрд руб.), Росбанк (+30 млрд руб.), Райффайзенбанк (+23,4 млрд руб.), Ситибанк (+18,7 млрд руб.), банки «ИНГ Евразия» (+14 млрд руб.), «Эйч-Эс-Би-Си» (+13,8 млрд руб.), «БНП Париба» (+4,5 млрд руб.). Несмотря на то что сами по себе остатки на счетах банков-нерезидентов — показатель довольно волатильный и в предыдущие месяцы текущего года разные иностранные «дочки» показывали и большее увеличение по этим счетам, банки при этом, как правило, вели себя довольно разнонаправленно. В октябре же, напротив, наблюдалась ярко выраженная синхронность действий иностранных «дочек» по увеличению средств на этих счетах.

В самих «дочках» иностранных банков заявляют, что размещение короткой свободной валютной ликвидности в материнских структурах было наиболее оптимально с точки зрения соотношения риска и доходности. Однако российские банкиры придерживаются иного мнения. «Реально никакой доходности от размещения средств в валюте в банках-нерезидентах сейчас получить нельзя, потому что короткая валюта на Западе никому не нужна»,— указывает зампред банка «Возрождение» Андрей Шалимов. При этом, оговаривается господин Шалимов, в отношении собственных «дочек» материнская структура «могла обеспечить по этим счетам минимально разумную доходность». По мнению участников рынка, вряд ли она превышает 0,5-1% годовых.

Российские же банки предпочитали распорядиться валютой по-другому. В октябре был очень высокий спрос на валюту со стороны первоклассных корпоративных заемщиков. «В этой ситуации у банков появился шанс в условиях закрытия внешних рынков обеспечить рост кредитного портфеля за счет низкорискованных ссуд»,— отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Процентные ставки по таким кредитам сейчас составляют 11-12%.

Таким образом, российские банки более эффективно распорядились избыточной валютой. Прирост валютной части корпоративного кредитного портфеля в октябре составил 670 млрд руб. (против 330 млрд руб. в сентябре), что составляет 70% общего прироста кредитного портфеля (+957 млрд руб.). Из иностранных «дочек» прирост корпоративного кредитного портфеля в валюте показали только Юникредит-банк (+38 млрд руб., или 9,9% роста портфеля) и Райффайзенбанк (+20 млрд руб., или 7%). Однако с учетом валютной переоценки реальный прирост был небольшим. В данных банках пояснили, что это отдельные кредиты клиентам-экспортерам под будущую валютную выручку. У остальных иностранных банков, нарастивших средства на счетах материнских структур, прироста валютного корпоративного кредитования не наблюдалось.

По мнению аналитиков, большинство «дочек» не стали наращивать высокодоходный кредитный портфель, поскольку существует негласная рекомендация — сокращать риски на российский рынок. «Российские «дочки» иностранных банков в особой ситуации,— уточняет Дмитрий Монастыршин.— У европейских банков в свете подготовки к «Базелю-3″ в целом идет сокращение рисков на балансе. Кроме того, в свете санкций сокращается риск конкретно на Россию».

Юлия ЛОКШИНА, Дмитрий ЛАДЫГИН

Комментарии закрыты.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy