Коммерсант: «Тракторные заводы» объезжают банки

0

Экс-владельцы проблемного концерна «Тракторные заводы» (КТЗ), который достался за долги ВЭБу, Михаил Болотин и Альберт Баков придумали, как вернуть долю в нем. Как стало известно «Ъ», они обсуждают с ВЭБом схему реструктуризации долга перед синдикатом из 16 банков. Госкорпорации предлагается выдать кредит минимум на 20 млрд руб. одной из структур КТЗ на выкуп долга у основных кредиторов, среди которых Сбербанк, ВТБ и «Петрокоммерц». Еще 6 млрд руб. долга господа Болотин и Баков готовы приобрести сами, но с дисконтом до 70%. Затем они предлагают конвертировать долг в капитал российского правопреемника головной компании концерна.

Прежние собственники КТЗ Михаил Болотин и Альберт Баков ведут переговоры с участниками синдиката банков-кредиторов (долг компании составляет 32,34 млрд руб. без учета процентов) о выкупе у них части задолженности с дисконтом до 70%, рассказали источники «Ъ», знакомые ситуацией. Структуры господ Болотина и Бакова могут выкупить долги КТЗ у МДМ-банка, «Ак Барса», банка «Зенит» и Глобэкс-банка. Так экс-владельцы КТЗ увеличат присутствие в составе кредиторов (уже выкуплены долги перед Юникредит-банком, Райффайзенбанком, Энергопромбанком и BSGV, сумма не раскрывается). По оценке одного из собеседников «Ъ», если сделки состоятся, то экс-владельцы КТЗ консолидируют около 6 млрд руб. долга. В МДМ-банке не подтвердили, но и не опровергли факт переговоров. Источник «Ъ» пояснил, что стороны не могут согласовать сумму сделки. В «Зените» и Глобэкс-банке от комментариев отказались, в «Ак Барсе» на запрос не ответили. Связаться с Михаилом Болотиным не удалось.

КТЗ объединяет 17 предприятий военного, железнодорожного, сельскохозяйственного и дорожно-строительного машиностроения. По данным «СПАРК-Интерфакса», на конец 2013 года долг КТЗ составлял 58,8 млрд руб., выручка — 822,7 млн, чистый убыток — 45,4 млн руб. 100% акций принадлежат ВЭБу, он получил их в 2010 году от Михаила Болотина и Альберта Бакова в обмен на кредит в 15 млрд руб. У бизнесменов есть опцион на обратный выкуп акций в 2017 году в случае возврата долга.

Один из собеседников «Ъ» объясняет, что выкуп прежними совладельцами КТЗ долгов концерна — часть предлагаемого ими плана по реструктуризации. Шесть кредиторов уже пытаются взыскать с концерна и его предприятий 13,86 млрд руб. через суд. Это, например, Сбербанк (долг 12 млрд руб. без процентов, сумма требований в суде — 3 млрд руб.), ВТБ (более 6 млрд руб., требует 957,6 млн руб.) и «Петрокоммерц» (более 3,7 млрд руб., требует 6,1 млрд руб.). Теперь экс-владельцы КТЗ предлагают ВЭБу выдать одной из структур концерна очередной кредит на выкуп долгов Сбербанку, ВТБ и «Петрокоммерцу».

Погасить новый долг перед ВЭБом КТЗ мог бы за счет продажи земли в Красноярске и Волгограде, говорит один из источников «Ъ». В Красноярске у КТЗ есть площади, освободившиеся за счет переноса мощностей Красноярского завода комбайнов на чебоксарский «Промтрактор». Там планировал начать строительство красноярский девелопер «Сибиряк». Площади в Волгограде должны освободиться за счет оптимизации производства на Волгоградском тракторном заводе. При этом 6 млрд руб. долга, который будут контролировать господа Болотин и Баков, предлагается конвертировать в уставный капитал будущего российского правопреемника головной компании концерна — Machinery & Industrial Group N. V. В ВЭБе, ВТБ, Сбербанке и «Петрокоммерце» от комментариев отказались. Источник «Ъ» в правительстве говорит, что схема реструктуризации долга КТЗ еще не одобрена. По его словам, в ВЭБе план поддерживают, но из повестки заседания набсовета госкорпорации в середине октября его исключили, а крупнейшие кредиторы, прежде всего Сбербанк, предпочитают идею раздела и продажи бизнеса КТЗ.

Старший директор Fitch Ratings Александр Данилов считает, что ВЭБу имеет смысл принять предложения экс-владельцев КТЗ, только если в результате переговоров с остальными кредиторами снизится долговая нагрузка концерна, он сможет генерировать положительный денежный поток и в обозримой перспективе погасить долг перед самим ВЭБом. Согласятся ли кредиторы КТЗ продавать долг с «глубоким дисконтом», добавляет эксперт, зависит от того, какими залогами они обладают и потребуется ли дополнительное резервирование в случае негативного развития событий.

Егор ПОПОВ, Анатолий ДЖУМАЙЛО, Денис СКОРОБОГАТЬКО, Яна ЦИНОЕВА, Ольга ШЕСТОПАЛ

Комментарии закрыты.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy